El consorcio Daou Kiwoom-CJ, elegido oferente preferente para JoongAng Ilbo
En breve
Un consorcio de Daou Kiwoom Group y CJ Group fue elegido el 19 de octubre como oferente preferente para JoongAng Ilbo. El periódico entró en julio en un proceso de reestructuración dirigido por sus acreedores, y la adquisición propuesta aportaría fondos mediante acciones de nueva emisión.
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Un consorcio de Daou Kiwoom Group y CJ Group fue elegido oferente preferente para JoongAng Ilbo el 19 de octubre, según medios coreanos. El asesor de la venta, Samil PwC, evaluó las propuestas tras cerrar esa tarde el plazo de ofertas finales. Los informes señalaron que se consideraron el importe ofrecido, la capacidad de financiación, el efecto sobre las finanzas del periódico, su función de interés público y la estabilidad del empleo. Los seis candidatos preseleccionados participaron en la ronda final. [ 7 , 8 , 22 ]
La operación se articula mediante una asignación a terceros de acciones de nueva emisión. El comprador se convertiría en el mayor accionista al suscribirlas, y el dinero entraría directamente en JoongAng Ilbo en lugar de ir a los accionistas actuales. Los fondos se destinarán al pago de deuda y la reestructuración financiera. Chosun Ilbo y Seoul Economic Daily informaron de una oferta de unos 500.000 millones de wones del consorcio Daou-CJ; los documentos no aportan un precio definitivo de una operación firmada. [ 7 , 8 ]
CJ se unió a Daou Kiwoom antes de la ronda final, tras no participar directamente en la fase preliminar. Ya posee el 9,24% de JoongAng Ilbo a través de CJ OliveNetworks, lo que la convierte en el tercer mayor accionista. Yonhap informó de que el periódico entró en julio en un proceso de reestructuración dirigido por sus acreedores en medio de dificultades financieras, con Hana Bank como principal banco acreedor. [ 4 , 5 ]
El consorcio aún debe firmar un acuerdo condicional de suscripción de acciones y completar procedimientos posteriores con acreedores financieros y tenedores de bonos, según Chosun Ilbo y CBS NoCut News. El periódico aspira a completar la venta y salir de la reestructuración antes de fin de año. JoongAng Ilbo dijo que prevé centrarse en reforzar la competitividad de sus contenidos bajo una nueva estructura de propiedad. [ 7 , 20 ]
Por qué importa
Los ingresos se destinarán al pago de deuda y la reestructuración financiera. La operación aún requiere acuerdos y trámites con los acreedores, con el objetivo de completarla y salir de la reestructuración este año.
Datos clave
- El consorcio Daou Kiwoom-CJ fue elegido oferente preferente. [ 7 , 8 , 9 , 22 ]
- Los seis candidatos preseleccionados presentaron ofertas finales. [ 1 , 2 , 4 , 7 , 8 ]
- CJ ya posee el 9,24% a través de CJ OliveNetworks. [ 4 , 5 , 7 , 8 ]
- La adquisición se articula mediante la compra de acciones de nueva emisión. [ 4 , 7 , 8 , 22 ]
Confirmado por varias fuentes
Aún sin aclarar
- El precio final de adquisición. Los medios informan de una oferta de unos 500.000 millones de wones, pero los documentos no aportan un precio definitivo de una operación firmada.