Консорциум Daou Kiwoom и CJ выбран предпочтительным покупателем JoongAng Ilbo
Коротко
Консорциум Daou Kiwoom Group и CJ Group 19 октября выбран предпочтительным покупателем JoongAng Ilbo. В июле газета начала реструктуризацию под управлением кредиторов; предполагаемая сделка предусматривает привлечение средств посредством выпуска новых акций.
Читать полностью 1 мин чтения
Консорциум Daou Kiwoom Group и CJ Group 19 октября выбран предпочтительным покупателем JoongAng Ilbo, сообщили корейские издания. Консультант по продаже Samil PwC оценил предложения после завершения приёма окончательных заявок во второй половине дня. Согласно сообщениям, при оценке учитывались сумма предложения, возможности финансирования, влияние на финансовое положение газеты, её общественная роль и стабильность занятости. Все шесть кандидатов из короткого списка участвовали в заключительном этапе торгов. [ 7 , 8 , 22 ]
Сделка предусматривает размещение вновь выпущенных акций в пользу третьей стороны. Покупатель станет крупнейшим акционером, подписавшись на акции, а средства поступят непосредственно JoongAng Ilbo, а не существующим акционерам. Деньги предназначены для погашения долгов и финансовой реструктуризации. Chosun Ilbo и Seoul Economic Daily сообщили о предложении консорциума Daou и CJ примерно в 500 млрд вон; окончательная цена по подписанному договору в документах не приводится. [ 7 , 8 ]
CJ объединилась с Daou Kiwoom перед заключительным этапом торгов, не участвуя напрямую в предварительном раунде. Компания уже владеет 9,24% JoongAng Ilbo через CJ OliveNetworks и является третьим по величине акционером. Ёнхап сообщило, что в июле газета на фоне финансовых трудностей начала реструктуризацию под управлением кредиторов, а главным банком-кредитором выступает Hana Bank. [ 4 , 5 ]
По данным Chosun Ilbo и CBS NoCut News, консорциуму ещё предстоит подписать условное соглашение о подписке на акции и пройти последующие процедуры с участием финансовых кредиторов и держателей облигаций. Газета намерена завершить продажу и выйти из реструктуризации до конца года. JoongAng Ilbo заявила, что при новой структуре собственности планирует сосредоточиться на повышении конкурентоспособности своего контента. [ 7 , 20 ]
Почему это важно
Средства предназначены для погашения долгов и финансовой реструктуризации. Для завершения сделки ещё необходимы соглашения и процедуры с участием кредиторов; завершить продажу и выйти из реструктуризации планируется в этом году.
Ключевые факты
- Консорциум Daou Kiwoom и CJ выбран предпочтительным покупателем. [ 7 , 8 , 9 , 22 ]
- Все шесть кандидатов из короткого списка подали окончательные заявки. [ 1 , 2 , 4 , 7 , 8 ]
- CJ уже владеет 9,24% через CJ OliveNetworks. [ 4 , 5 , 7 , 8 ]
- Сделка предполагает покупку вновь выпущенных акций. [ 4 , 7 , 8 , 22 ]
Подтверждено несколькими источниками
Пока неясно
- Окончательная цена приобретения. Издания сообщают о предложении примерно 500 млрд вон, однако документы не содержат окончательной цены по подписанному договору.